Top 5 automatizaciones para aprovechar al máximo Cliengo

Antes de comenzar

Para crear una automatización, hay que ingresar a:

Automatizaciones > Personalizadas > Nueva automatización

Se puede partir de una plantilla preconfigurada o crear una automatización propia desde cero.

Toda automatización se compone de tres elementos principales:

Disparador: el evento que inicia la automatización.
Acción: lo que Cliengo ejecuta automáticamente.
Controles: filtros, condiciones o tiempos de espera que permiten personalizar el flujo.

1. Organizar: etiquetas y etapas

Esta automatización permite clasificar y ordenar las conversaciones de manera automática, sin depender de tareas manuales.

Cuando una conversación recibe una etiqueta determinada, se le puede asignar una etapa específica del pipeline de forma automática.

Ejemplo

Disparador: Etiqueta agregada → Lead calificado Acción: Cambiar etapa → Lead calificado

Esta misma lógica también sirve para organizar conversaciones según el producto o servicio consultado, el nivel de interés del contacto, la sucursal, el tipo de cliente o el estado del proceso comercial.

Ideal para: equipos que reciben un alto volumen de conversaciones y necesitan mantener su pipeline siempre actualizado.

2. Distribuir: asignación de conversaciones por equipo o agente

Cuando una empresa cuenta con distintos equipos, sucursales o responsables comerciales, esta automatización permite dirigir cada conversación al equipo o agente correcto de forma automática.

La asignación puede definirse según la etiqueta de la conversación, el producto consultado, la sucursal, el canal de origen o la etapa del proceso comercial.

Ejemplo

Disparador: Nueva conversación Condición: Consulta relacionada con ventas Acción: Asignar a equipo comercial

De la misma forma, se pueden crear reglas adicionales, como derivar automáticamente las consultas de clientes existentes al equipo de postventa.

Ideal para: empresas con varios equipos, sucursales o responsables de atención que necesitan repartir las conversaciones sin intervención manual.

3. Notificar: envío de correos automáticos

Esta automatización avisa al equipo correspondiente en el momento en que ocurre un evento importante, sin necesidad de estar revisando el Inbox de manera constante.

Ejemplo

Disparador: Cambio de etapa → Lead calificado Acción: Enviar correo → Responsable comercial

También puede utilizarse para avisar cuando ingresa un lead con determinada característica, notificar cuando una conversación requiere seguimiento o informar sobre una venta concretada.

Ideal para: equipos que necesitan recibir alertas o coordinar acciones entre distintas áreas.

4. Recontactar: envío de HSM

Esta es una de las automatizaciones con mayor valor comercial, ya que permite recontactar a los contactos o enviarles comunicaciones automáticas por WhatsApp Business Platform a partir de un evento determinado.

Ejemplo

Disparador: Cambio de etapa → Cotización enviada Control: Esperar 48 horas Acción: Enviar HSM

También puede utilizarse para dar la bienvenida a nuevos contactos, enviar información después de una consulta, confirmar una reserva o compra, o recordar un turno o evento.

Importante: para enviar mensajes fuera de una conversación activa de WhatsApp, es necesario contar con un HSM previamente aprobado.

Ideal para: empresas que utilizan WhatsApp Business Platform como uno de sus principales canales de comunicación.

5. Medir resultados: conversiones offline de Google Ads y Meta

No todas las conversiones ocurren directamente en un sitio web. Esta automatización permite enviar información a Google Ads o Meta Ads cuando un contacto alcanza un momento clave dentro del proceso comercial.

Ejemplo

Disparador: Cambio de etapa → Venta concretada Acción: Enviar conversión → Google Ads o Meta Ads

De esta manera, las plataformas publicitarias reciben información real sobre qué campañas están generando resultados para el negocio.

Ideal para: empresas que invierten en campañas publicitarias y necesitan medir la calidad de los leads y las conversiones generadas.

¿Cuál automatización conviene empezar a usar?

Estas cinco automatizaciones pueden combinarse entre sí para armar flujos más completos. Por ejemplo:

Nueva conversación → Agregar etiqueta → Asignar agente → Esperar 24 horas → Enviar correo o HSM

Cuanto más claro esté el proceso que se quiere automatizar, más simple será convertirlo en un flujo dentro de Cliengo.

¿Necesitas ayuda? Contacta a hola@cliengo.com o agenda con tu ejecutivo de cuentas para resolver tus dudas.

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