Cómo crear contactos de manera manual en Cliengo

¿Desde dónde puedo crear un contacto?

Tienes dos opciones rápidas dependiendo de en qué parte de la plataforma te encuentres:

1. Desde el Inbox: En la barra superior, busca y haz clic en el botón "Crear Contacto".
   
2. Desde la sección de Contactos: Presionando en "Contactos" se abrirá una nueva pestaña, en "Gestión de Contactos" en la barra superior, haz clic en el botón "Nuevo Contacto".
        
   
   

Datos a completar

En ambos casos, se abrirá un formulario donde deberás completar la siguiente información para que el perfil sea lo más completo posible:

• Nombre: Identificación del prospecto.
• Email: Correo electrónico de contacto.
• Teléfono: Fundamental para futuros recontactos por WhatsApp.
• Horario de contacto: Preferencia horaria del cliente.
• Primer contacto: Origen o motivo de la consulta.
• Estado: En qué etapa del proceso se encuentra (ej: Nuevo, En Gestión).
• Asignado a: El agente o vendedor que se encargará del seguimiento.
• Chatbot: El sitio web o flujo al que quieres asociar este contacto.
• Nota: Información adicional relevante que quieras dejar registrada.
  

Una vez que completes los campos, presiona el botón "Agregar contacto" o "Crear".
Todos los campos pueden variar según la sección donde estés creando el nuevo contacto.

Importante: 

Una vez que hayas creado el contacto exitosamente:

1. Espera unos minutos para que el sistema procese la nueva información.
2. Refresca la página de tu navegador.
3. Verás reflejado tu nuevo contacto en el CRM (Sección Contactos).

¡Listo! A partir de ese momento, podrás buscarlo y comenzar a gestionarlo normalmente desde tu Inbox.

¿Tienes alguna duda?

Si tienes inconvenientes al crear tus contactos o necesitas ayuda con alguna función, no dudes en escribirnos. Nuestro equipo de soporte está para acompañarte: hola@cliengo.com