Datos personalizados del lead

La funcionalidad de Datos personalizados del lead permite capturar automáticamente información relevante de las conversaciones y almacenarla como atributos del contacto.

Mediante Inteligencia Artificial, la plataforma analiza los mensajes intercambiados con los visitantes e identifica los datos que hayas definido previamente. Una vez detectados, estos valores se guardan en el perfil del contacto, permitiéndote enriquecer la información disponible de cada lead sin necesidad de cargarla manualmente.

Cómo configurar los datos personalizados

Desde el módulo de Automatizaciones, en la solapa Datos Personalizados, puedes definir las reglas que utilizará la IA para identificar y almacenar información dentro de las conversaciones.

Es posible configurar hasta 10 campos personalizados.

Cada campo debe incluir la siguiente información:

Identificador del campo

Es el nombre interno con el que se almacenará el dato capturado. Debe cumplir las siguientes reglas:

• Utilizar únicamente letras minúsculas, números y guiones bajos (_).
• Comenzar siempre con una letra.
• No contener espacios ni caracteres especiales.

Ejemplos válidos: 

• empresa
• cantidad_empleados
• presupuesto_estimado

Cuándo capturarlo (Instrucción para la IA)

Indica a la IA qué información debe identificar y en qué contexto debe guardarla. La descripción debe contener entre 10 y 500 caracteres.

Ejemplo:

"Guardar la cantidad de empleados cuando el visitante mencione el tamaño de su empresa."

Formato esperado (Opcional)

Permite indicar cómo debe almacenarse el dato capturado para mantener consistencia entre los valores registrados. Puede contener hasta 200 caracteres.

Ejemplos:

• Número entero
• Fecha en formato YYYY-MM-DD
• Email en minúsculas
• Nombre de empresa

¿Cómo funciona?

Una vez configurados los campos, la IA analizará automáticamente las conversaciones. Cuando detecte información que coincida con las instrucciones definidas, almacenará el valor correspondiente en el perfil del contacto, dentro de Atributos Personalizados. 

Los datos capturados quedarán disponibles como atributos del lead y podrán utilizarse en automatizaciones, integraciones, segmentaciones y procesos posteriores dentro de la plataforma.

Recomendaciones

• Utiliza instrucciones específicas y fáciles de interpretar.
• Define un formato esperado cuando necesites estandarizar los valores almacenados.
• Evita crear múltiples campos para capturar la misma información.
• Verifica periódicamente los datos capturados para asegurar que las reglas configuradas estén produciendo los resultados esperados.

 ¿Cuándo conviene usar Datos personalizados del lead?

Utiliza esta funcionalidad para almacenar información propia del contacto, como identificadores, números de cliente, documentos o códigos de referencia. Si lo que deseas clasificar es el motivo de la consulta, el producto de interés o la temática de una conversación, te recomendamos utilizar Etiquetas. 

 Ejemplos de uso por industria

Los Datos personalizados del lead son especialmente útiles para capturar información específica del contacto que puede ser necesaria para procesos comerciales, operativos o integraciones con otros sistemas.

Seguros

Campo: numero_siniestro

Cuándo capturarlo: Guardar el número de siniestro informado por el asegurado durante la conversación.

Formato esperado: Texto alfanumérico.

Educación

Campo: id_estudiante

Cuándo capturarlo: Guardar el identificador único del alumno cuando sea mencionado durante la conversación.

Formato esperado: Texto alfanumérico.

Real Estate

Campo: dni

Cuándo capturarlo: Guardar el número de documento cuando el visitante lo proporcione para avanzar con una reserva o gestión.

Formato esperado: Número entero.

Campo: cuit

Cuándo capturarlo: Guardar el CUIT informado por el visitante.

Formato esperado: XX-XXXXXXXX-X.

Health & Beauty

Campo: numero_historia_clinica

Cuándo capturarlo: Guardar el número de historia clínica informado por el paciente.

Formato esperado: Texto alfanumérico.

Campo: numero_afiliado

Cuándo capturarlo: Guardar el número de afiliado de la obra social o prepaga mencionado por el paciente.

Formato esperado: Texto alfanumérico.