Automatizaciones en Cliengo

🧪 Beta: Este módulo se encuentra en versión beta. Estamos felices de recibir tu feedback para seguir iterándolo y mejorándolo.

¿Qué son las Automatizaciones?

Las Automatizaciones de Cliengo te permiten configurar flujos de trabajo automáticos que se ejecutan sin intervención manual. La lógica es simple: cuando ocurre un evento (disparador), se ejecuta una acción (desencadenante) de forma automática.

Esto te ayuda a ahorrar tiempo, reducir tareas repetitivas y garantizar que ningún contacto quede sin una respuesta o seguimiento adecuado.

¿Cómo funciona una automatización?

Cada automatización se compone de dos partes:

Disparador: el evento que activa la automatización.
Acciones: lo que Cliengo ejecuta automáticamente una vez que el disparador ocurre.

También podés agregar pasos de Control (filtros, condiciones y esperas) para construir flujos más precisos.

Disparadores disponibles

💬 Conversación

Disparador	Cuándo se activa
Nueva conversación	Se inicia una nueva conversación en cualquier canal
Conversación asignada	Una conversación es asignada a un agente del equipo
Conversación cerrada	Una conversación es cerrada manualmente o por inactividad
Cambio de etapa	La conversación avanza o retrocede a otra etapa del pipeline
Etiqueta agregada	Se añade una etiqueta a la conversación
Etiqueta removida	Se elimina una etiqueta de la conversación

📨 Mensaje

Disparador	Cuándo se activa
Mensaje recibido	Se recibe cualquier mensaje nuevo en la conversación

👤 Contacto

Disparador	Cuándo se activa
Contacto creado	Se registra un nuevo contacto en el sistema
Contacto actualizado	Se modifica la información de un contacto existente
Cambio de etapa del contacto	Cambia la etapa del contacto en el pipeline del CRM

🔗 Webhook

Permite activar una automatización desde un evento externo enviado vía webhook.

Acciones disponibles

⚙️ Control

Estos pasos te permiten darle lógica y precisión a tus automatizaciones antes de ejecutar acciones:

Acción	Qué hace
Filtro	Filtra el flujo según condiciones configuradas
Condición (IF)	Divide el flujo en ramas según una condición
Esperar	Pausa el flujo por un tiempo determinado antes de continuar

🗂️ Cliengo — Conversaciones

Acción	Qué hace
Asignar agente	Asigna la conversación a un agente
Transferir a agente	Transfiere la conversación a otro agente
Cerrar conversación	Cierra la conversación activa
Crear nota	Crea una nota interna en la conversación
Mensaje interno	Envía un mensaje visible solo para el equipo
Verificar respuesta	Verifica si el visitante respondió desde un momento dado
Agregar etiqueta a la conversación	Etiqueta la conversación
Quitar etiqueta de la conversación	Remueve una etiqueta de la conversación

👥 Cliengo — Contactos

Acción	Qué hace
Cambiar fase	Mueve el contacto a otra fase del pipeline
Agregar etiqueta	Agrega etiquetas al contacto
Quitar etiqueta	Quita etiquetas del contacto
Actualizar contacto	Modifica nombre, email, teléfono u otros campos

📣 Comunicación

Acción	Qué hace
Enviar email	Envía un email al contacto
Enviar template WhatsApp	Envía un template HSM de WhatsApp
Enviar WhatsApp	Envía un mensaje de WhatsApp libre

🔌 Integraciones

Acción	Qué hace
Webhook	Envía datos a una URL externa
Conversión Google Ads	Registra una conversión en Google Ads
Enviar conversión Meta Ads	Envía un evento de conversión a Meta (Facebook/Instagram)

Ejemplos de uso

Bienvenida automática por WhatsApp Disparador: Contacto creado → Acción: Enviar template WhatsApp con un mensaje de bienvenida.

Seguimiento cuando un lead no responde Disparador: Mensaje recibido → Control: Esperar X horas → Control: Verificar respuesta → Acción: Enviar email si no hubo respuesta.

Organización automática del pipeline Disparador: Etiqueta agregada → Acción: Cambiar Etapa del contacto en el Inbox

Distribución estratégica de Conversaciones entre agentes: Disparador: Nueva conversación → IF: Etiqueta A => Acción: Asignar agente A o IF: Etiqueta B => asignar Agente B

Paso a Paso: Como configurar una automatización

Iniciá sesión en tu cuenta de Cliengo.
Ingresá directamente a: https://dash.cliengo.com/automations/custom
Haz clic en "Nueva Automatizacion"
Ponle un nombre a tu Automatización
Elige si deseas comenzar desde un template pre configurado o crear tu automatización directamente desde cero.
Si eliges esta ultima opción, cliquea directamente en: Paso 1: Selecciona un evento
Selecciona el Disparador.
Luego Haz clic en "Agregar Paso"y elegí una acción para agregar al flujo.
Puedes agregar varios pasos a tu secuencia de automatizaciones. Cuando finalices, haz clic en "Crear Automatizacion"
No olvides testearle y encender el interruptor una vez estés contento con su funcionamiento

Inspiracion: Automatizaciones Recomendadas por Vertical

🏥 Health & Beauty

Confirmación de turno automática Disparador: Etiqueta: Turno Agendado → Acción: Enviar template WhatsApp con la confirmación del turno y la dirección del local.

Recordatorio previo a la cita Disparador: Cambio de etapa del contacto (ej: "Turno confirmado") → Control: Esperar 24 hs → Acción: Enviar WhatsApp recordando la cita.

Reactivación de clientes Disparador: Etiqueta agregada (ej: "sin-turno-30-días") → Acción: Enviar email con una promoción o invitación a reagendar.

🏠 Real Estate

Seguimiento inmediato a nuevo lead Disparador: Contacto creado → Acción: Asignar agente según zona + Enviar template WhatsApp presentando al asesor.

Nurturing según interés Disparador: Contacto actualizado (ej: se completa el campo "tipo de propiedad") → Acción: Cambiar fase en el CRM + Enviar email con propiedades relacionadas.

Alerta interna ante lead calificado Disparador: Etiqueta agregada (ej: "lead-caliente") → Acción: Mensaje interno notificando al equipo comercial para contacto inmediato.

🚗 Automotriz

Bienvenida y asignación al showroom correcto Disparador: Nueva conversación → Control: Condición (IF) según canal o sucursal → Acción: Asignar agente + Enviar template WhatsApp de bienvenida.

Seguimiento post test drive Disparador: Cambio de etapa (ej: "Test drive realizado") → Control: Esperar 24 hs → Acción: Enviar email con ficha técnica del vehículo + opciones de financiación.

Registro de conversión publicitaria Disparador: Contacto creado (desde campaña) → Acción: Conversión Google Ads + Enviar conversión Meta Ads para optimizar la pauta.

🎓 Educación

Bienvenida al proceso de inscripción Disparador: Contacto creado → Acción: Enviar template WhatsApp con información sobre la propuesta académica y próximos pasos.

Nurturing para leads que no avanzaron Disparador: Cambio de etapa del contacto (ej: "Consulta sin respuesta") → Control: Esperar 48 hs → Control: Verificar respuesta → Acción: Enviar email con testimonios o casos de éxito.

Gestión de inscriptos confirmados Disparador: Etiqueta agregada (ej: "inscripto-confirmado") → Acción: Cambiar fase en el CRM + Crear nota con fecha de inicio + Enviar email con bienvenida oficial.

✈️ Turismo

Bienvenida y consulta inicial Disparador: Nueva conversación → Acción: Enviar template WhatsApp presentando los destinos o paquetes disponibles + Asignar agente especializado según el canal de origen.

Seguimiento a cotización enviada Disparador: Cambio de etapa (ej: "Cotización enviada") → Control: Esperar 48 hs → Control: Verificar respuesta → Acción: Enviar WhatsApp con un mensaje de seguimiento o una oferta por tiempo limitado.

Confirmación de reserva Disparador: Etiqueta agregada (ej: "reserva-confirmada") → Acción: Enviar template WhatsApp con el detalle del viaje + Cambiar fase en el CRM + Crear nota con fecha de salida.

Registro de conversión desde pauta Disparador: Contacto creado (desde campaña de temporada) → Acción: Conversión Google Ads + Enviar conversión Meta Ads para optimizar la inversión publicitaria.

Estamos en Beta — ¡tu opinión importa!

Este módulo está en desarrollo activo y seguimos incorporando mejoras. Si encontrás algo que no funciona como esperabas, tenés ideas o querés contarnos cómo estás usando las automatizaciones, nos encantaría escucharte.

Tu feedback es lo que nos ayuda a construir una herramienta cada vez más poderosa. 🙌

¿Tenés preguntas? Contactá a nuestro equipo de soporte desde el chat dentro de la plataforma o envianos un correo a hola@cliengo.com