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Gestión de ventas y valores monetarios en Inbox

El Inbox de Cliengo no solo te permite organizar conversaciones, sino también medir el rendimiento económico de tu equipo de ventas. Puedes configurar tu embudo para registrar el valor de cada oportunidad, proyectar ingresos y tener un control total de tus cierres.

1. Activar los valores monetarios por etapa

Al momento de crear o editar una etapa del embudo, puedes decidir si deseas que esa columna registre dinero.

Para hacerlo, marca la casilla “Permitir visualizar y totalizar los valores”.

  • Si está activada: La columna mostrará un acumulado de dinero. Al mover una conversación hacia esa etapa, el sistema te pedirá ingresar el valor de la venta y la fecha de cierre. Las tarjetas de los contactos mostrarán el valor en su vista previa.
  • Si está desactivada: El sistema no solicitará ingresar ningún valor al mover una conversación y la columna no mostrará totales acumulados. Si el contacto ya tenía un valor asignado previamente, este seguirá visible en su ficha, pero no impactará en el embudo.

2. Contadores y métricas por columna

Cada etapa del embudo cuenta con un encabezado inteligente que te permite medir tu volumen de trabajo y proyecciones con un solo vistazo:

  • Cantidad de chats: Visualiza el total de conversaciones ubicadas en esa etapa.
  • Acumulados: Si la etapa tiene habilitada la función de valores, verás la suma total del dinero de todas las tarjetas que se encuentran allí.
  • Actualización en tiempo real: Estos contadores se actualizan automáticamente al mover contactos, al aplicar filtros o al agregar/quitar chats del embudo.

3. Edición de valor y fecha de cierre desde la ficha del contacto

No necesitas cambiar de vista ni salir del Inbox para actualizar la información de una venta. Puedes hacerlo directamente desde el panel lateral derecho (la ficha del contacto).

Dentro de la sección “Información”, encontrarás dos campos editables:

  • Valor: Un campo numérico con formato de miles.
  • Fecha de cierre: Puedes seleccionarla a través de un calendario interactivo o ingresarla manualmente.

Detalles importantes a tener en cuenta:

  • Los cambios realizados en estos campos se guardan automáticamente.
  • Al modificar estos datos, la tarjeta de la conversación se actualiza y los contadores totales de la etapa se recalculan de inmediato.
  • Si el valor ingresado es 0, este no se mostrará en la tarjeta del embudo para mantener la vista limpia, pero quedará guardado y asociado internamente al contacto.

 

¿Tienes dudas o sugerencias? Escríbenos a hola@cliengo.com. ¡Tu feedback nos ayuda a seguir mejorando! 💜