¿Cómo funciona el Inbox de Cliengo?

Inbox unifica todas las conversaciones en un solo lugar, facilitando su organización y seguimiento durante todo su ciclo de vida.

Inbox es una bandeja de entrada unificada que permite gestionar todas las conversaciones provenientes de tus diferentes canales desde un solo lugar. Con vistas que simplifican la organización y el seguimiento a lo largo de todo su ciclo de vida, tu equipo ganará eficiencia y ofrecerá un servicio al cliente más eficaz.

Secciones del Inbox 

1. Se accede a Inbox desde el menú principal de navegación ubicado en el lateral izquierdo.

2. Una vez dentro del modulo, hay un menú superior desde donde se pueden ejecutar diferentes acciones como: 

1. 1. Visualizar las conversaciones según su asignación: Sin agente / Mis chats/ Todos. 
   2. Ubicar conversaciones según datos de contacto: Nombre, email, teléfono
   3. Filtrar por conversaciones Activas, Inactivas o Cerradas.
   4. Crear contactos de manera manual.
   5. Aplicar filtros según etapa, canal, fecha, etiquetas, etc.
   6. Exportar conversaciones y detalles de las mismas.

3. En la esquina superior derecha hay tres opciones de vista:

1. Lista: La primera vista muestra el listado de conversaciones y a la derecha una previsualización de la conversación. Esta es la vista clásica de Live chat.  Es una vista ideal  para equipos con alto volumen de interacciones que necesitan una navegación rápida y por lo general tienen intervención en tiempo real.
2. Tabla: La segunda vista muestra en formato tabulado el detalle de las conversaciones. Es la preferida de Supervisores y managers que buscan analizar el rendimiento y distribuir trabajo.
3. Embudo: Esta vista permite mover las conversaciones a través de etapas predefinidas según tu negocio, facilitando la visualización completa del ciclo y optimizando la gestión desde el inicio hasta el cierre. Es la vista soñada por agentes que deben hacer un seguimiento en etapas y quieren visualizar el avance de sus clientes

4. Configuración del Embudo

Las etapas del embudo pueden ser personalizadas específicamente para cada negocio. Un funnel puede tener hasta 10 etapas.

Solo los agentes con permisos de administrador podrán crear, editar y eliminar etapas del embudo. Los flujos de embudo se configuran a nivel cuenta y las etapas aplican a todos los canales conectados. 

Desde la vista embudo, encontraras una etapa pre-creada llamada "Nuevo" donde veras todas las conversaciones.  Al hacer clic en "Agregar una nueva Etapa" podrás comenzar a crear tu propio embudo!

Elige el nombre de la Etapa, asígnale un color y guarda los cambios.

Una vez tengas todo tu embudo definido, comienza a mover tus conversaciones entre etapas. 

Eliminación manual de conversaciones desde el panel de gestión

Los usuarios con permisos de gestión pueden eliminar conversaciones directamente desde el panel de administración del Inbox.

• Se agregó la acción “Eliminar” en el menú de acciones de cada conversación.

• Una vez eliminada, la conversación deja de ser visible para todos los usuarios.

• No puede recuperarse (en algunos entornos aplica soft delete según configuración).

• Al eliminar la conversación también se elimina el contacto asociado.

Control por etapa para visualizar y totalizar valores monetarios

Ahora cada etapa del embudo puede configurarse para mostrar o no valores monetarios.

• En la creación/edición de una etapa se incorporó el checkbox:
  “Permitir visualizar y totalizar los valores”.

  

• Si está activo:

  • La etapa muestra el contador acumulado.

  • Al mover una conversación se solicita ingresar valor y fecha de cierre.

  • Las tarjetas muestran el valor en su vista previa.

• Si está desactivo:

  • No se pide valor al mover conversaciones.

  • La etapa no muestra acumulados.

  • Los valores existentes siguen siendo visibles en la ficha del contacto, pero no en el embudo.

Edición de valor y fecha de cierre desde la ficha del contacto

Desde el panel lateral del contacto en el Inbox, ahora se pueden visualizar y editar el valor y la fecha de cierre sin cambiar de vista.

• Se agregaron dos campos editables en la sección “Información”:

  • Valor (numérico, con formato de miles)

  • Fecha de cierre (con calendario o ingreso manual)

• Los cambios se guardan automáticamente.

• Si el valor es 0, no se muestra en la tarjeta del embudo pero queda asociado al contacto.

• La modificación de estos campos actualiza la tarjeta y, si corresponde, recalcula los totales de la etapa.

Contador de cantidad de chats por columna del embudo

Cada columna del embudo muestra un contador que refleja tanto la cantidad de conversaciones como los valores acumulados (si la etapa los tiene habilitados).

• En el encabezado de cada etapa se muestra la cantidad total de conversaciones y valores acumulados.

• El contador se actualiza automáticamente al mover conversaciones o agregar/quitar chats del embudo.

• También se actualiza automáticamente al aplicar filtros.

⚠️Importante! Inbox esta disponible solo en la versión de Cliengo HUB. Para utilizarlo debes loguearte a Cliengo con normalidad y luego abrir el siguiente link. Disponible para todos los planes.

¿Tienes dudas o sugerencias? Escríbenos a hola@cliengo.com y cuéntanos tu experiencia: ¡tu feedback nos ayuda a crecer! 💜

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