Múltiples pipelines en el Inbox: organiza tus conversaciones por proceso

 ¿Qué es un pipeline en el Inbox?

Un pipeline (o embudo) es un tablero dentro del Inbox con sus propias etapas: las columnas por las que avanza cada conversación. Hasta ahora, todo el equipo trabajaba sobre un único embudo. Con múltiples pipelines, puedes separar procesos que no están relacionados entre sí y asignarle a cada uno las etapas que realmente necesita.

Algunos ejemplos de cómo estructurarlos:

• Captación: Nuevo → Contactado → Calificado → Agendado
• Comercial: Nuevo → En negociación → Con venta → Sin venta
• Postventa: Solicitud recibida → En gestión → Resuelto

De esta forma, cada equipo trabaja sobre su propio tablero sin cruzar conversaciones de procesos distintos.

💡 Antes de empezar: si todavía no conoces la vista de embudo del Inbox, te recomendamos leer primero [¿Cómo funciona la vista embudo del Inbox?] y ["Estados" vs. "Etapas": diferencias clave]. Los pipelines se construyen sobre esos conceptos.

Si no activas esta función, tu Inbox sigue funcionando exactamente igual que hasta ahora, con un único embudo.

⚠️ Importante: la activación y la gestión de pipelines las realiza un administrador de la cuenta. Los agentes pueden usar los pipelines y mover conversaciones entre etapas, pero no crearlos ni editarlos.

Cómo activar múltiples pipelines

Paso 1: Ve a Mi Cuenta → Mi Perfil → En el menú de la izquierda busca Módulos y selecciona Inbox.

Paso 2: Enciende el interruptor "Habilitar múltiples pipelines". A partir de ese momento, tu Inbox pasa a soportar varios embudos.

Si más adelante desactivas el interruptor, el Inbox vuelve a mostrarse con un único embudo. No pierdes ninguna conversación: siguen asociadas a sus contactos.

Cómo crear y gestionar tus pipelines

Una vez activada la función, puedes administrar tus embudos desde allí mismo, como también, desde el propio tablero del Inbox.

Crear un pipeline

1. En el tablero del Inbox, ubica el selector de pipeline en la esquina superior izquierda.
2. Haz clic en el botón "+" que está junto al selector.
3. Ponle un nombre al nuevo embudo (por ejemplo, Comercial) y asigna los sitios que quieras que trabajen en él.

Cada pipeline nuevo se crea con estas etapas predeterminadas, que luego puedes editar:

• Nuevo

• En progreso

• Con venta

• Sin venta

Cambiar entre pipelines

Usa el selector de pipeline de la esquina superior izquierda para pasar de un embudo a otro. El tablero se actualiza y muestra solo las conversaciones y etapas del pipeline elegido.

Renombrar o archivar un pipeline

Desde la gestión de pipelines puedes:

• Renombrar un embudo para que su nombre refleje el proceso.
• Archivar un embudo que ya no uses, para mantener el selector ordenado sin eliminar su historial.
• Asignar sitios a cada pipeline, de modo que las conversaciones de cada canal caigan en el embudo correcto.

Editar las etapas de un pipeline

Dentro de cada pipeline puedes crear, renombrar, reordenar y darle color a sus etapas, igual que en la vista de embudo tradicional. Cada embudo admite hasta 10 etapas, y solo los administradores pueden modificarlas.

Casos de uso

• Equipos con procesos distintos: ventas, soporte y postventa trabajan cada uno en su propio embudo sin interferir entre sí.
• Varias marcas o sitios en una misma cuenta: asignas cada sitio a su pipeline y cada uno mantiene sus etapas.
• Seguimiento por tipo de campaña: separas las conversaciones de una campaña puntual del flujo comercial habitual.

Preguntas frecuentes

• ¿Es obligatorio activar los múltiples pipelines? No. Es una función opcional. Si no la activas, tu Inbox sigue funcionando con un único embudo, tal como hasta ahora.

• ¿Quién puede crear o editar pipelines? Solo los administradores de la cuenta. Los agentes pueden usar los pipelines y mover conversaciones entre etapas.

• ¿Qué etapas trae un pipeline nuevo? Viene con las etapas predeterminadas Nuevo → En progreso → Con venta → Sin venta, que puedes editar, reordenar o reemplazar según tu proceso.

• ¿Puedo tener distintos sitios en distintos pipelines? Sí. Al crear o editar un pipeline puedes asignarle los sitios que quieras, para que sus conversaciones se organicen en el embudo correspondiente.

• ¿Qué pasa con mis conversaciones si desactivo la función? No se pierden. El Inbox vuelve a mostrarse con un único embudo y las conversaciones siguen asociadas a sus contactos.

Resumen

Configuración → Inbox → activa "Habilitar múltiples pipelines" → crea tus embudos con el botón "+" → asigna sitios y edita las etapas de cada uno → tu equipo cambia de embudo desde el selector de la esquina superior izquierda.

📌 El Inbox y los pipelines están disponibles solo en la versión nueva de la plataforma. Si tienes dudas, escríbenos a hola@cliengo.com y te ayudamos.