Subestados comerciais na Gestão de Clientes

NOTA: Esta funcionalidade está em BETA. Se você deseja ativá-la, por favor entre em contato com o nosso suporte escrevendo para hola@cliengo.com.

A Gestão de Clientes 2.0 agora te permite agregar mais personalização aos diferentes estados do seu ciclo comercial.

Vamos relembrar os 4 estados que já existem no CRM da Cliengo:

1. A contatar/Novo
2. Em progresso
3. Com Venda
4. Sem Venda

Esta nova funcionalidade te permite adicionar até 5 novos subestados. Os mesmos funcionam como estados "filhos" dos estados principais Em progresso, Com venda e Sem venda e ficarão associados aos mesmos.

Clientes - Gerenciador de Status

Como indicado na tela, você poderá adicionar novos subestados abaixo dos 3 estados comerciais correspondentes. Também poderá editar os subestados e modificar seus respectivos nomes ou eliminá-los.

Você poderá adicionar até 5 subestados para cada estado ou em total (a quantidade total não deverá ser maior que 5).

IMPORTANTE: Se você possuir usuários atribuídos a um subestado existente que deseja eliminar, só poderá fazê-lo após modificar seu estado comercial.

Visualizar subestados

Depois de criar os subestados, você poderá visualizá-los na Gestão de Clientes como Subseções dentro de cada estado. Os mesmos estarão identificados com a cor azul. Você também poderá colocar os usuários no subestado comercial desejado ou fazer uma busca filtrando por subestados da mesma forma que com os estados.