Gestão de Clientes 2.0

A nova interface de gestão de clientes do Cliengo agora está com uma imagem renovada, muito mais moderna e amigável para facilitar a experiência do usuário, trazendo, além disso, novas funcionalidades avançadas para otimizar ainda mais a gestão dos contatos.

 NOTA: Pode acessar a nova versão em https://dashboard.cliengo.com/crm/contacts

Nova Interface de Gestão de Clientes

Lista de Todos os Clientes

Os contatos adquiridos pelo chatbot do Cliengo aparecem listados em uma nova aparência da Gestão de Clientes - Todos os Clientes. Por cada contato, é exibida a seguinte informação, separada por colunas.

1. Nome: Mostra o nome do cliente e além disso, clicando nele você poderá visualizar a informação completa desse contato nos detalhes do cliente.

2. Dados: Mostra o telefone, o e-mail e/ou o horário de contato, de acordo com o inserido pelo cliente durante a conversa com o chatbot.

• Além disso, você poderá adicionar uma nova anotação a esse contato e visualizar que tenham sido adicionadas clicando no ícone de anotação. (7)
• O ícone do Whatsapp permitirá entrar em contato com esse usuário pelo Whatsapp web através de um clique, desde que o telefone do usuário seja válido e que o mesmo seja um usuário do Whatsapp (7)

3. Atribuído a: Nesta coluna, você poderá visualizar, selecionar e editar a qual usuário da sua conta esse contato foi atribuído, clicando no menu suspenso.

• Observação: Esta funcionalidade só está disponível para os usuários administradores.

 4. Primeiro Contato: Mostra a data e a hora na qual o contato iniciou a conversa com o chatbot.

• O ícone de histórico ao lado do horário do primeiro contato exibirá em uma janela o registro de alterações deste contato (suas 4 últimas ações). Clicando em "Ver mais" você entrará nos detalhes do cliente, na seção de "Registro de alterações" na nova visualização do cliente.

5. Qualificação: Mostra a qualificação desse contato e também permite alterá-la clicando nas estrelinhas. Você poderá qualificar seu contato com um valor de 1 a 5.

6. Estado: Esta coluna permite visualizar, selecionar e alterar em que etapa do clico de vendas cada contato se encontra. O CRM do Cliengo vem com 4 etapas para segmentar seus contatos:

1. A contatar
2. Em progresso
3. Venda
4. Sem Venda

Ações massivas (8)

Selecione a quantidade de clientes que desejar, clicando no ícone de seleção na primeira coluna à esquerda para aplicar diferentes ações para vários ou todos os usuários:

• Atribuir: será possível atribuir massivamente vários clientes a um mesmo usuário/vendedor.
• Eliminar: será possível eliminar contatos massivamente.

Adicionar um novo cliente (9)

O botão de Novo cliente permitira que você adicione manualmente um contato no CRM. Clicando no botão aparecerá um formulário com os campos para completar seus dados: Nome, e-mail, horário de contato, primeiro contato e origem.

 Exportar Contatos (10)

O botão de exportar contatos permite exportar a lista de clientes ao formato .csv e .xls. Se desejar fazer o download do relatório filtrado por data, você pode utilizar a barra lateral de filtros.

Selecionar Site (11)

Você pode visualizar os contatos adicionados (todos os sites) ou mostrar os contatos separados por site. Para ver os contatos de cada site, você só precisa clicar no seletor de site localizado na parte superior da tela. 

Filtros rápidos de estado (12)

Permite acessar rápidamente a lista de clientes separados por estado, sem precisar filtrá-los.

Filtros

A gestão de clientes 2.0 incorpora agora um filtro avançado que permite poder buscar e filtrar contatos de acordo a um ou vários parâmetros ao mesmo tempo. O menu de filtro (1) pode ser colapsado para trabalhar mais confortavelmente ou ser expandido para realizar buscas avançadas.

O filtro mostra as opções de filtrar por:

• Nome (2)
• E-mail (3)
• Telefone (4)
• Data (5)
• Estado (6)
• Atribuído a (7)
• Qualificação (8)