Inserir um contato no CRM de Cliengo a partir de outro aplicativo (via Zapier)

Inserir um contato ao CRM da Cliengo a partir de outro aplicativo

Para inserir um lead no CRM da Cliengo, previamente deve-se criar um zap e configurar um trigger. O trigger irá fornecer os dados necessários à ação para que ela possa agir.

Uma vez realizado o primeiro passo no seu Zap, ou seja, gerar um trigger a partir de qualquer outra aplicação da qual você quer exportar contatos até o CRM da Cliengo, siga esses passos:

1. Escolha uma aplicação, como realizamos com o trigger

2. Selecionar a ação "Criar Novo Lead"

3. Escolha uma conta para conectar

4. Configure a tela: deve-se preencher cada caixa de texto com a informação indicada. Cada campo tem um botão com opções para escolher. O formulário deve ficar como é mostrado adiante:

5. Prove sua ação. Zapier enviará a informação escolhida no formulário anterior, ficando da seguinte forma:

6. Se a prova for executada com sucesso, um novo lead foi criado para Cliengo, a partir do Zapier e nossa ação estará pronta para registrar todos os leads que sejam criados a partir daqui.

Por ultimo, se ainda não colocou um nome ao Zap, poderá fazê-lo neste momento e por fim, deverá ativa-lo como esta indicado na imagem abaixo para que fique ativo.