Inserir um contato ao CRM da Cliengo a partir de outro aplicativo
Para inserir um lead no CRM da Cliengo, previamente deve-se criar um zap e configurar um trigger. O trigger irá fornecer os dados necessários à ação para que ela possa agir.
Uma vez realizado o primeiro passo no seu Zap, ou seja, gerar um trigger a partir de qualquer outra aplicação da qual você quer exportar contatos até o CRM da Cliengo, siga esses passos:
1. Escolha uma aplicação, como realizamos com o trigger
2. Selecionar a ação "Criar Novo Lead"
3. Escolha uma conta para conectar
4. Configure a tela: deve-se preencher cada caixa de texto com a informação indicada. Cada campo tem um botão com opções para escolher. O formulário deve ficar como é mostrado adiante:
5. Prove sua ação. Zapier enviará a informação escolhida no formulário anterior, ficando da seguinte forma:
6. Se a prova for executada com sucesso, um novo lead foi criado para Cliengo, a partir do Zapier e nossa ação estará pronta para registrar todos os leads que sejam criados a partir daqui.
Por ultimo, se ainda não colocou um nome ao Zap, poderá fazê-lo neste momento e por fim, deverá ativa-lo como esta indicado na imagem abaixo para que fique ativo.
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