Integração com o Zapier

O Zapier é uma plataforma que permite integrar serviços web facilmente automatizando o envio de informação de um serviço a outro. Há algum tempo oferecemos esta integração no Cliengo através de webhooks.

Zapier permite que você integre milhares de CRMs e aplicativos, para os quais você pode exportar ou importar seus Leads de ou para o Cliengo. Recomendamos que você procure seu CRM ou aplicativo neste link para ver se ele é compatível com Zapier

O Zapier cria conexões automáticas chamadas Zap que podem ser configuradas em questão de minutos e sem precisar programar nenhum código. Este simples processo te ajudará a automatizar suas tarefas cotidianas e construir fluxos de trabalho que de outra forma levariam muito mais tempo e esforço ou não seriam possíveis.

O Cliengo conta com um aplicativo nativo, o que facilitará o envío da informação dos seus novos contatos aonde você desejar e/ou criar um novo contato desde qualquer fonte de informação disponível no Zapier.

OBS: É importante levar em consideração que toda a interface do Zapier se encontra em inglês por enquanto. Para seguir este tutorial, recomendamos ter conhecimentos básicos de inglês ou utilizar a funcionalidade do Google para traduzir a página.

Como conectar o Cliengo com o Zapier?

1. Inicie sessão ou crie uma conta no Zapier
2. Vá à parte de Contas Conectadas ("Connected Accounts") na barra de navegação superior. 
3. Selecione a opção de conectar uma nova conta ("Connect new account") e busque "Cliengo"
4. Utilize os seus dados de acesso da sua conta do Cliengo para conectar o Cliengo ao Zapier.
5. Depois de conectar a conta, você já poderá começar a criar processos automáticos! Você pode escolher começar a partir de um dos nossos modelos, que são automatizações com serviços muito populares que já estão pré-configurados, ou criar uma integração desde o início. A vantagem mais importante é que para criar um Zap você não precisará ter nenhum conhecimento de programação, e só deverá seguir os passos como indicado. 

Criando "ZAPs" no Zapier 

Um Zap é a denominação do Zapier para qualquer tipo de integração entre serviços. Para integrar o Cliengo, ou qualquer aplicativo, com algum outro serviço, deveremos criar um Zap.

Cada Zap estará composto pela integração entre dois ou mais aplicativos e basicamente é composto por um "disparador" (trigger) e uma "ação" (action). O "trigger" será o aplicativo desde o qual você trará a informação que deseja importar e a ação será geralmente o aplicativo de destino ao qual você deseja importar este aplicativo.

Para criar um Zap você deverá seguir primeiro os passos indicados acima para criar uma conta no Zapier e conectar a sua conta do Cliengo. Depois de realizar esses passos, você deverá clicar no botão "MAKE A ZAP!" no Zapier, como indicado na imagem abaixo.

 

 

 

A seguir, você verá a seguinte tela, que te permite escolher os aplicativos a utilizar, configurar o zap, atribuir um nome, definir o ou os triggers (disparadores) e definir a ou as actions (ações).

Por cada trigger ou action, você deverá escolher um aplicativo. Os aplicativos representam a origem e o destino dos dados.

 

Configuração do Zap

A primeira coisa que um zap deve ter é um nome para ser identificado. Você pode colocá-lo no campo de texto superior esquerdo.

Para configurar um trigger e uma action, você deve seguir os passos abaixo:

  

Trigger:

1. No menu de seleção, você deve escolher o aplicativo desejado, neste caso o Cliengo, que será a fonte dos dados..

2. Escolha um trigger: este é um evento que está programado para realizar uma tarefa específica, geralmente para consultar informação. Para o Cliengo, o trigger será Novo Cliente, ou seja, a automatização será executada cada vez que o Cliengo tiver um novo contato.

3. Escolha ou crie uma conta: Você precisa autorizar o Zapier a acessar o aplicativo que atuará como fonte de dados para que a integração funcione e o sistema possa obter os dados que deseja importar. No caso do Cliengo, você precisará colocar suas credenciais de acesso e a API Key (*) do Cliengo. Se você já tiver conectado a sua conta do Cliengo ao Zapier, então você só precisará da API Key. Depois de realizar a conexão da conta e de introduzir a API Key, você deverá clicar em "Save + Continue".

4. Agora, o Zapier te pedirá para especificar um website. Este passo é opcional e só deverá ser usado se você desejar importar informação de um website específico. (Você pode ver nosso tutorial de Filtrar por website para mais detalhes). Caso contrário, você pode pular este passo e clicar em "Continue"

5. Teste o Zap:  será executado um teste do trigger para nos certificarmos de que o Zapier está trazendo a informação correta. Para concretizar este passo, você deverá se certificar de contar com a informação que o trigger vai consultar, caso contrário o teste falhará. Ou seja, é preciso que a sua conta do Cliengo tenha gerado um novo contato recentemente. Para realizar o teste clique em "Fetch & Continue". 

 

 

(*)Obter a API KEY

Na sua conta do Cliengo, ir a Chatbots – Integrações e buscar a opção de API. Depois de entrar nessa opção, você encontrará o campo com a API Key.

 

 

Action:

Agora que você já criou um trigger, deverá configurar o outro passo do seu Zap que é o action. Na tela anterior, ao clicar em Continue, o Zapier te levará a seguir os passos para criar a parte da ação. 

1. Você deverá escolher o aplicativo que executará a ação, ou seja, que fará esse novo cliente criado no Cliengo se replicar na plataforma de destino. Neste exemplo selecionaremos Google Sheets.

 

OBS: É importante destacar que dependendo do aplicativo selecionado, cada um dos passos enunciados posteriormente variará levemente de acordo com as características próprias de tal aplicativo, mas você pode seguir este mesmo processo para qualquer aplicativo disponível no Zapier.

2. Escolha a ação: Cada um dos aplicativos disponíveis tem uma lista de opções de ações, ou seja, de certas tarefas que podem ser executadas cada vez que o trigger se ative, por isso primeiro você deverá selecionar qual tipo de ação deseja criar. Neste exemplo, queremos que cada vez que um novo contato seja criado, se replique em uma planilha do Google Spreadsheets criando uma nova fila, portanto selecionaremos " Create a new row" como nossa ação.

Desta forma, cada vez que o Cliengo gerar um novo cliente, sua informação de contato será replicada em uma nova fila de uma planilha do Google Sheets da nossa escolha.

 

 

3 . Conecta uma conta: Tal como indicamos na seção de Trigger, precisaremos conectar também a conta do app de destino dos dados para que o Zapier possa importar a informação nesse aplicativo Neste caso, conectaremos nossa conta do Google e você também pode verificar se a conexão foi bem sucedida. O Zapier te mostrará a mensagem de êxito se tudo funcionar corretamente, como você pode ver abaixo. 

4. Configure os campos da ação. Neste exemplo precisaremos indicar ao Zapier onde querermos que atualize os dados. Deveremos selecionar a planilha do Google Sheets de destino e a aba correspondente onde os dados de contato dos nossos clientes foram inseridos.

 

 

 

5. No seguinte passo, "Edit Template" você poderá selecionar a planilha e aba de destino dos seus dados e qual informação do cliente replicará em cada uma das colunas criadas anteriormente na planilha de destino, como mostramos na imagem de exemplo. O Zapier tomará os dados de contato de um dos seus contatos como exemplo para mostrar a você qual é a informação que ficará em cada um dos campos da planilha de destino.

  

6. Teste a ação: você poderá enviar um test ao Zapier para criar uma fila de teste para se certificar de que todos os campos tenham sido mapeados corretamente.

Se o teste der resultado, então você verá a fila criada na nossa planilha de exemplo. Como você poderá ver, as colunas selecionadas no passo 5 foram preenchidas corretamente com a informação correspondente. 

 

7. Depois de finalizar o test, clique no botão "Finish" e você receberá a confirmação de que o Zap já está funcionando corretamente. Em seguida, se você não tiver colocado um nome no Zap, você poderá fazer isso nesse momento e como último passo deverá ativá-lo como indicado na imagem abaixo.

 

8. Depois de ativado, o Zapier indica que estará revisando a cada 15 minutos cada vez que um novo cliente for gerado no Cliengo para atualizar a planilha. Se o Cliengo houver gerado um novo contato, então o Zapier atualizará a planilha do Google Sheets criando uma nova fila.

 

 

 

 

 

Planos do Zapier 

O Zapier conta com uma plano gratuito que te permite criar até 5 Zaps sem nenhum custo usando os apps básicos. Este plano permite integrações com apenas uma ação.

Se você precisar de mais passos ou conectar aplicativos premium precisará usar um plano pago. Você pode encontrar uma lista completa dos planos e preços no seguinte link: https://zapier.com/pricing/