Que é e como funciona um Gestor de Clientes (CRM)

Por que incorporar um Gestor de Clientes?

Decidimos incorporar um CRM (Customer Relationship Manager) em nosso sistema porque percebemos que grande parte dos nossos clientes não contava com processos eficientes para acompanhar os contatos que o Cliengo gerava, o que é simplesmente um desperdício de recursos.

O que faz um gestor de clientes

Com funcionalidades como atribuição de clientes, gestão de estado de vendas, notas, avaliação, entre outras, você poderá aumentar as chances de fechar vendas com cada cliente por meio de uma organização ordenada e eficiente.

Na seção de Gestão de clientes → Todos os clientes ou "CRM", você poderá administrar todos os clientes cadastrados via chatbot, formulários, integrações ou manualmente. 

Como primeira recomendação, se você tem vários sites adicionados à sua conta, você pode filtrar para ver os clientes de um site em particular.

Os principais benefícios e funcionalidades dentro do CRM

Gestão do Estado do cliente:

Esta função do nosso CRM tem um papel fundamental na medição dos resultados de vendas mensais, pois permite a cada usuário indicar em que etapa está o cliente, dividindo-os em diversas abas da seguinte maneira:
- A contatar
- Em progresso
- Com venda
- Sem venda


Detalhes do cliente

Outro aspecto importante é a possibilidade de ver todos os detalhes e informações de cada cliente. Clicando em um cliente, você poderá ver:

- A conversa completa entre o cliente, o chatbot e o usuário (caso alguém tenha participado da conversa).
- Na margem direita, você verá:
- O nome do cliente.
- A data e a hora do primeiro contato.
- Avaliação
- Os dados de contato (e-mail e/ou telefone).
- O estado do cliente (a contatar, em progresso, com venda ou sem venda).
- As notas ou o botão "adicionar nota", caso nenhuma nota tenha sido adicionada ao cliente.
- O usuário de Cliengo a quem foi atribuído.
- A localização aproximada do cliente.
- O site de onde veio o contato. (Esta informação é importante caso haja mais de 1 site na conta)
- Em qual página ou seção do site se gerou o contato.
- A fonte e o meio: de onde vem o contato, Facebook, Google, Não informado, etc. (Informação adicional)
- O IP do computador pelo qual o cliente se conectou.

Atribuição do cliente a um usuário da conta:

É automaticamente possível "atribuir automaticamente" os clientes que acessam seu site aos usuários de sua empresa. Você pode fazer isso com muita facilidade na seção Gerenciamento de clientes → Atribuição automática.

Para ter consultores na atribuição automática: precisamos fornecer os acessos adequados às pessoas que receberão os clientes em seu CRM específico.

Os usuários com o nível de usuário somente poderão ver os clientes que eles atribuíram (eles podem ser filtrados pelas ações disponíveis e pelas páginas da web), além de fazer modificações nos estados de cada cliente que atinge seu CRM.

Como escolher usuários na atribuição automática?

Antes de tudo, precisamos ter mais de um usuário na conta, como foi o passo anterior.

Para atribuir usuários específicos, primeiro entramos em CRM → Clientes → Atribuição automática

Primeiro, o sistema perguntará em qual página da Web queremos trabalhar e, em seguida, nos informará sobre os usuários disponíveis para realizar a auto-atribuição.

Uma vez marcada nas caixas, devemos clicar no botão Salvar e os leads gerados começarão a chegar igualmente em sucessão ao CRM de cada usuário.

Nota: Os administradores ainda poderão ver o total de clientes, mesmo se estiverem atribuídos a usuários diferentes.

No momento da atribuição, o usuário da sua empresa receberá um email como notificação.

Avaliação

Dentro da administração de todos os seus clientes, você também poderá avaliar os seus contatos com estrelas. O CRM não só permite a você ter mais informações sobre cada cliente internamente: ele também reflete a qualidade dos contatos cadastrados através de campanhas, tornando-o de grande utilidade para aqueles que fazem campanhas de Adwords ou Facebook.

Adicionar clientes manualmente e Acompanhamento de Formulários

Clicando no botão azul de "Adicionar cliente", você pode inserir manualmente todos os dados daqueles clientes que você já tinha ou que foram captados por fontes que o Cliengo não registra. Assim você pode ter uma base de dados completa em um só lugar.


Na gestão de clientes você também verá os clientes que foram captados por formulários do site. O acompanhamento automático de formulários do Cliengo permite que quando um visitante do seu site insere uma consulta, ela seja automaticamente inserida na sua Base de Clientes (CRM).

Para ativar esta opção, acesse Chatbot → Formulários. 


Filtrar e Exportar 

Para ler a lista de clientes filtrando por usuário atribuído, faça como indica a imagem abaixo:

Para exportar sua base de dados a um arquivo .csv por períodos determinados, faça como indica a imagem a seguir: