Sub-Estados de Gestión de Clientes

La Gestión de Clientes 2.0 ahora te permite agregarle más especificidad y personalización a los diferentes estados de tu ciclo comercial.

Recordemos que los 4 estados existentes en el CRM de Cliengo son:

1. A contactar/Nuevo
2. En progreso
3. Con Venta
4. Sin Venta

Esta nueva funcionalidad te permite agregar hasta 5 nuevos sub-estados. Los mismos funcionan como estados "hijos" de los estados principales En progreso, Con venta y Sin venta y estarán asociados a los mismos.

Crear Sub- Estados

Para crear sub-estados, deberás ir a Clientes - Administrador de Estados.

Como muestra la pantalla, podrás agregar nuevos sub-estados debajo de los 3 estados comerciales correspondientes. También podrás editar los sub-estados y cambiarles el nombre o bien eliminarlos.

Podrás agregar hasta 5 sub-estados para cada estado o en total (la cantidad total no deberá ser mayor a 5).

IMPORTANTE: Si tienes usuarios asignados a un sub-estado existente que deseas eliminar, entonces no podrás eliminarlo hasta no haberlos cambiado de estado comercial. 

Visualizar sub-estados

Una vez que has creado los sub-estados, podrás visualizarlos en la Gestión de Clientes como Sub-pestañas dentro de cada estado. Los mismos estarán identificados con el color azul. También podrás colocar a los usuarios en el sub-estado comercial deseado o hacer una búsqueda filtrando por sub-estados de igual forma que con los estados.