Gestión de Clientes

La interfaz de gestión de clientes de Cliengo tiene ahora una imagen renovada, moderna y amigable para facilitar la experiencia de usuario e incorpora además nuevas funcionalidades avanzadas para optimizar aún más la gestión de los contactos.

Nueva Interfaz de Gestión de Clientes

Listado de Todos los Clientes

Los contactos adquiridos por el chatbot de Cliengo aparecen listados en la nueva vista de Gestión de Clientes - Todos los Clientes.. Por cada contacto, se muestra la siguiente información, separado por columnas.

1. Nombre: Muestra el nombre del cliente y además, al hacer click en el mismo podrás visualizar la información completa de ese contacto en la vista de detalle de cliente.

2. Datos: Muestra el teléfono, el email y/o el horario de contacto, según haya sido ingresado por el cliente durante la charla con el chatbot.

• Además podrás agregar una nueva nota a ese contacto y visualizar aquéllas que se hayan agregado al hacer click en el ícono de nota. (7)
• El ícono de Whatsapp permitirá mediante un click contactar a ese usuario por Whatsapp web, siempre que el teléfono del usuario sea válido y el mismo sea un usuario de Whatsapp (7)

3. Asignado a: En esta columna podrás visualizar, seleccionar  y editar a cual usuario de tu cuenta se ha asignado ese contacto, haciendo click en el menú desplegable.

• NOTA: Esta funcionalidad sólo está disponible para los usuarios administradores.

4. Primer Contacto: Muestra la fecha y hora en la que el contacto comenzó la charla con el chatbot.

El ícono de historial al costado del horario de primer contacto desplegará en una ventana el historial de cambios de este contacto (sus últimas 4 acciones). Si haces clic en "Ver más" ingresarás  a la vista de detalle cliente, en la sección de Histórico de cambios" en la nueva vista de cliente.

5. Notas: Indica la cantidad de notas dentro del contacto.

6. Calificación: Muestra la calificación de ese contacto y también permite cambiarla simplemente haciendo click sobre las estrellitas. Podrás calificar a tu contacto con un valor de 1 a 5.

7. Estado: Esta columna permite visualizar, seleccionar y cambiar  en qué estadío del ciclo de ventas se encuentra cada contacto. El CRM de Cliengo viene con 4 estados por defecto para segmentar a tus contactos:

• A contactar
• En progreso
• Venta
• Sin Venta

Acciones masivas (8)

Selecciona la cantidad de clientes  que desees, simplemente clickeando el el ícono del tilde en la primera columna a la izquierda para aplicar diferentes acciones para varios o todos los usuarios:

• Asignar: se podrán asignar masivamente varios clientes a un mismo usuario/vendedor.
• Eliminar: se podrán eliminar masivamente contactos.

Agregar un nuevo cliente (9)

El botón de Nuevo cliente te permitirá agregar manualmente un contacto en el CRM. Al clickear en el botón se desplegará un formulario con los campos para completar sus datos: Nombre, email, horario de contacto, primer contacto y origen.

Exportar Contactos (10)

El botón de exportar contactos permite exportar el listado de clientes a formato .csv y .xls. Si deseas descargar el reporte filtrado por fecha, puedes utilizar la barra lateral de filtros.

Seleccionar Sitio (11)

Puedes visualizar los contactos a nivel agregado (todos los sitios)  o mostrar los contactos discriminados por sitio. Para ver los contactos de cada sitio, simplemente haz click en el selector de sitio ubicado en la parte superior de la pantalla.

Filtros rápidos de estado (12)

Permite acceder rápidamente a los clientes separados por su estado, sin tener que filtrarlos.

Buscador por nombre, teléfono o email (13)

Filtros

La gestión de clientes 2.0 incorpora ahora un filtro avanzado que permite poder buscar y filtrar contactos de acuerdo a uno o varios parámetros a la vez. El menú de filtro (1) puede colapsarse para trabajar con mayor comodidad o expandirse para realizar búsquedas avanzadas.

El filtro muestra las opciones de filtrar por:

• Nombre (2)
• Email (3)
• Teléfono (4)
• Fecha (5)
• Estado (6)
• Método de entrada (7)
• Asignado a (8)
• Calificación (9)