Cómo funciona el Gestor de Clientes (CRM)

Manejo de Estado del cliente:

Esta función de nuestro CRM cumple un rol fundamental en las mediciones de los resultados de ventas mensuales, ya que le permite a cada usuario indicar en que etapa se encuentra cada cliente, dividiéndose en distintas pestañas de la siguiente manera:

• Nuevo
• En Progreso
• Con venta
• Sin venta

Detalles del cliente

Otro aspecto importante es la posibilidad de ver todos los detalles e información de cada cliente. Si haces click sobre un cliente, podrás ver:

• La conversación completa que tuvo el cliente con el robot y usuario (en caso de haber sido intervenido el chat)
• Sobre el margen derecho verás:
• El nombre del cliente.
• La fecha y hora del primer contacto.
• Calificación
• Los datos de contacto (email y/o télefono).
• El estado del cliente (a contactar, en progreso, con venta o sin venta)
• Las notas o el botón de "agregar nota" si no hay notas agregadas sobre el cliente.
• El usuario de Cliengo a quién fue asignado.
• La ubicación aproximada del cliente, zona señalizada dentro del mapa de Google.
• El sitio web de donde proviene el contacto. (Esto es importante cuando hay agregado más de 1 sitio en la cuenta)
• En qué página o sección del sitio fue generado el contacto.
• La fuente y medio: de donde proviene el contacto: Facebook, Google, No informada, etc. (Información adicional)
• La IP de la computadora desde dónde se conectó el cliente.
  
  

Asignación Automática del cliente a un usuario de la cuenta:

De manera automática es posible "auto-asignar" los clientes que lleguen a tu sitio a usuarios de tu empresa. Puedes hacerlo muy fácilmente desde la sección Gestión de Clientes → Asignación Automática.

Para tener asesores en la asignación automática: Debemos darles los accesos adecuados a las personas que van a recibir Clientes en su CRM específico.
Aquellos usuarios con el nivel de Usuario podrán ver solamente los clientes que tengan asignados (Podrán ser filtrados por acciones disponibles y por páginas web)  así como realizarles modificaciones a los estados de cada Cliente que llegue a su CRM.

Cómo elegir los usuarios en la Asignación Automática?

En primer lugar debemos tener mas de un usuario en la cuenta, como fué el paso anterior.
Para asignar usuarios específicos, primero ingresamos al CRM→Clientes→Asignación Automática

Primero el sistema preguntará con que Página web queremos trabajar y luego nos informará de los usuarios disponibles para realizar la autoasignación.

Una vez marcados en las casillas, debemos darle Click al botón guardar y los Leads que sean generados comenzarán a llegar equitativamente de forma sucesiva al CRM de cada usuario.

Nota: Los Administradores podrán seguir viendo los clientes totales, aún estén asignados a diversos usuarios.
Nota: Los contactos creados manualmente e importados desde otras plataformas (Zapier, por ejemplo) no se verán afectados por esta opción

Al momento de ser asignado, el usuario de tu empresa recibirá un email como notificación.

Calificación:

Dentro de la administración de todos tus clientes, también puedes calificar a tus contactos con estrellas. Como beneficio, no sólo te permite tener una mayor información sobre cada cliente internamente, sino que también refleja la calidad del contacto que está ingresando al CRM a través de campañas, por lo que sería de gran utilidad para aquellos que hacen campañas en Adwords o Facebook.

Agregar clientes manualmente y Seguimiento de Formularios

Haciendo click en el botón de "Nuevo cliente"

Puedes ingresar todos los datos en forma manual de aquellos clientes que tenías de antes o aquellos nuevos que no provienen de ninguna de las fuentes que registra Cliengo. Con esto tienes la posibilidad de tener toda la base completa de datos completa y en un sólo lugar.

También en la gestión de clientes, verás a aquellos que provienen de formularios que contenga el sitio. El seguimiento de formulario automático de Cliengo, permite que cuando un visitante de tu sitio web ingresa una consulta será automáticamente ingresada en tu Base de Clientes(CRM).

Para activar esta opción, debes hacerlo desde: Chatbot → Integraciones. (Más información) 

Filtrar y Exportar 

Si quieres ver el listado de clientes filtrado por asignación a usuarios, puedes hacerlo haciendo clic en "Filtrar":

Y seguir los pasos de la imagen de abajo:

Para exportar tu base de datos a un archivo .csv o .xls por períodos determinados haciendo clic en el botón "Exportar":

Y se desplegará la ventana que verás a continuación:

Nota: si quieres saber más de Cliengo Live, entra a nuestro artículo: Cliengo Live - Conversa con tus clientes en tiempo real